光伏业：内外夹击 面临转型

2012年上半年，全球光伏商场呈现了超预期的增加，我国光伏工业规划也持续扩展，但因为供需失衡，光伏产品价格持续下滑，企业经营压力持续增大。我国光伏工业也存在着诸如工业整合步伐缓慢、国际交易维护壁垒加重、国外多晶硅产品以贱价抢占我国商场等问题。估计下半年光伏产品价格将会持续下滑，受美国“双反”影响，我国光伏组件对美出口额将会大幅下滑，但我国持续性的方针支撑将确保我国光伏商场的大幅增加。

规划持续扩展价格持续下降

全球光伏需求增加超预期。受欧洲光伏商场方针改变及不确认性刺激，2012年上半年商场需求强劲。德国2012年第一季度新长脸伏装机容量较2011年同期增加3倍还多，到达1.8GW，第二季度装机量到达3GW左右。2012年第一季度意大利装置量仅有200MW左右，但因为“第五动力法案”草案中设置了补助下调(15%)和补助上限(每年2G～3GW)的条款，第二季度的抢装非常明显。在德国和意大利光伏商场增加的拉动下，2012年上半年全球光伏商场需求到达13.1GW，同比增加46%。

工业规划持续扩展。受欧洲抢装潮带来的商场短期增加拉动，我国光伏工业规划持续增加。电池组件方面，据我国光伏工业联盟计算，2012年上半年我国组件出货量到达13.6GW，同比增加14.2%。在多晶硅出产上，2012年上半年多晶硅产值为4万～5万吨，同比增加20%。

美国成为我国Z大多晶硅进口国且进口均价低。2012年1～5月我国多晶硅累计进口量3.4万吨，同比增加32.3%。美国成为我国多晶硅产品的首要进口国，占我国1～5月进口总量的43.6%。而从价格看，1～5月从美国进口的多晶硅均价为23.8美元/千克，低于1～5月份的进口总均价28.1美元/千克。

对美中光伏组件出货占比大幅上升。从全体来看，因为光伏组件价格持续下滑，我国光伏组件出口金额呈现大幅度的下滑。2012年1～4月，我国共出口电池组件50亿美元，同比下降40.7%。美国仅次于荷兰成为我国第二大出口国，占总出口金额的16.5%，而去年同期美国商场仅占我国出口总额的7.4%。

别的，跟着国内商场的快速开展，我国商场也成为国内企业的首要出货对象。天合光能估计其2012年全年我国占比为17%，远高于2011年的7.1%;英利在2011年4季度我国商场占其出货金额的31%，并宣告在2012年全年我国商场占30%;晶澳在其2012年第一季度的出货量中大约47.4%销往我国本乡。

价格持续下降导致企业经营压力持续加大。2012年1～6月，多晶硅价格现已从30.5美元/千克下降至23.6美元/千克，降幅22.6%。电池组件的价格也由1月初的0.951美元/瓦降至6月底的0.82美元/瓦，降幅达13.8%。

工业整合缓慢交易环境严峻

工业整合步伐缓慢。据猜测，2012年全球电池产能将到达80GW，仅我国就将超过40GW，远远大于20G～40GW的商场需求量。供需失衡的局势将会推进工业整合。但因为职业特殊性，大型多晶硅企业不愿意吸纳小型企业产能，大型电池组件企业也因为品牌、售后等原因不愿意整合中小组件企业。因为看好2～3年后的光伏商场，以及当地政府的推波助澜，那些不具备竞赛优势的企业不能得到及时筛选，商场上还有一些职业外企业意欲借助低谷期进入该范畴，职业整合仍困难重重。

国际交易壁垒加重。2012年上半年，美国商务部已别离对我光伏产品做出“反补助”和“反倾销”初裁，别离征收2.9%～4.7%和31.14%～249.96%的关税，并将启用“反追溯”条款，即自初裁之日起，向前90天征收相应关税。依据美国法律，自初裁断定之日起，将征收关税确保金，这关于现金流本来就捉襟见肘的我国光伏企业来说，经营压力骤增。而我国首要光伏企业在2012年第一季度发表的财报显现，我国晶硅电池出产本钱约为0.75美元/瓦，而产品均匀售价约为0.84元/瓦，美国加征近35%的“双反”关税后，我国光伏产品在美国商场丝毫不具竞赛优势。值得注重的是，美国商场中的组件价格较欧洲区域高，美国“双反”初裁等于无端认定我国光伏产品存在所谓的“反补助”和“反倾销”，极易被欧洲搭便车，也对我国光伏产品发起相应交易壁垒调查，这对我国光伏工业的冲击更为巨大。

国外多晶硅企业持续采纳贱价战略，对我国多晶硅工业开展不利。国外多晶硅企业实施贱价竞赛战略，贱价向我国大量出口多晶硅产品，抢占我国多晶硅商场。依据海关数据，2012年5月从美国进口的多晶硅价格均价为22美元/千克。而依据美国上市企业财报剖析，美国多晶硅企业的出产本钱在23美元/千克以上。考虑到进口均价为长单价格和现货价格的加权均匀，而长单价格一般比现货价格高，因而可以基本判别，来自美国的多晶硅现货价格已大幅低于其出产本钱。因为美国的贱价竞赛战略，我国多晶硅企业80%现已停产或半停产。依据多晶硅出产经历，多晶硅工厂持续停产1年以上，重启本钱将十分昂扬，甚至或许完全抛弃。因而，如若此种状况再持续半年，则我国简直绝大多数多晶硅企业将面对完全倒闭的厄运。

光伏产品价格持续下滑组件产值有望再创新高

太阳能电池出货量有望再创新高。据我国在美国上市的9家电池组件企业发表数据，均猜测2012年下半年组件出货量会大幅增加，这9家企业估计其2012年全年组件出货量将到达13.7GW，同比增加41%。由此推估，2012年我国太阳能电池出货量有望到达33.4GW，同比增加59%，将占有全球太阳能电池产值的70%以上

国内多晶硅产值集中度进一步进步。虽然当时我国有近80%的多晶硅企业停产或减产，但首要多晶硅企业如江苏中能、洛阳中硅、重庆大全等仍在正常出产，估计我国多晶硅有用产能仍将坚持在16万吨以上，产值到达10万吨，同比增加19%;进口量超过8万吨，同比增加23.8%。

光伏产品价格持续下滑。因为产能供应目前仍大于商场需求，因而估计光伏产品价格仍将跌落。估计2012年下半年多晶硅价格持续低迷，在20～30美元/千克徜徉。晶硅电池组件价格在2012年末将到达0.7美元/瓦。产品价格的跌落严重挤压企业赢利空间，那些出产本钱高、技能水平低下的企业将逐渐被商场筛选。

对美光伏出口将会剧烈下滑。美国是全球Z重要的潜在光伏商场，我国上半年组件出货量对美国商场的大幅增加，首要是因为部分企业为了规避美国“双反”税率影响，抢在美国“双反”初裁前出货。据海关数据计算显现，2012年1～2月份至美的光伏产品出口额别离占有同期光伏出口额的36%和23%。美国商务部在2012年1月30日作出“反追溯”决议后，对美光伏产品出口额急剧下降，3～4月的出口额占比为8%和6%。因为美国“双反”的Z终判决要比及11月，因而估计之前我国对美光伏组件出口将会持续下滑。有剖析安排猜测，受“双反”影响，今年运往北美的我国光伏组件出货量或许将减少75%。

欧洲及北美、亚太商场开展悬殊。首要光伏装置国家已确认下调光伏补助费率，因而下半年欧洲传统光伏商场将会呈现环比下滑。有剖析安排估计，今年下半年欧洲光伏商场需求将较上半年下滑27%。2012年下半年的光伏商场需求增加首要来源于北美和亚太等新式区域，这些欧洲以外的区域将提供60%的商场需求，较去年同比进步10%。虽然首要光伏装置国家均在下调光伏补助，但因为光伏产品价格快速下降，必定程度上缓解了光伏补助下调影响，且北美及亚太区域的增加弥补了欧洲传统装机大国的下滑，因而今年光伏商场仍将坚持稳步增加势头。估计全球光伏装机量将到达35GW以上，同比增加16%以上。

我国光伏装机容量仍将大幅增加。2011年我国西部区域现已掀起了光伏电站建造大潮，这股浪潮估计将延续至2012年，如我国青海省2011年光伏装机量到达1.003GW，尚有1.4GW的核准项目估计将在2012年装置。2012年国家动力局工作会议上明确指出“活跃开展太阳能，安排施行‘十二五’第一批规划为3GW的开发计划”，“2012年要再处理60万无电人口用电问题”，我国2012年批准的金太阳演示工程项目已到达1.7GW，而且需求在年末前完成装置并网。2012年5月23日，国务院总理温家宝在主持举行国务院常务会议时也特别提出，要“支撑自给式太阳能等新动力产品进入公共设施和家庭”。当地层面上，江苏省计划施行新一轮的光伏发电扶持方针，对光伏电站项目实施上网电价补助;辽宁、山东等省将相继出台当地光伏上网电价扶持方针;江西、河南两省已开端发动相关调研工作。种种利好均将推进国内光伏商场的进一步增加，估计2012年国内光伏装机量将到达5G～6GW。

活跃应对交易壁垒扩展国内使用规划

完善职业规范体系。以我国自主知识产权为根底，按照商场需求及企业技能水平，会同有关规范主管部分、光伏制作企业与光伏产品使用企业，拟定完善光伏产品和体系的相关规范。建立健全相关检测安排及公共服务渠道，强制推行产品规范，并加大产品质量检查与执法力度，以规范规范商场、筛选落后产能。

加强职业安排建造。加速我国光伏工业联盟等职业安排建造，并充分发挥联盟政企沟通桥梁效果，加强职业协作和自律办理，不断进步我国光伏职业总体形象，更好地应对和参加国际竞赛。以联盟为渠道推进太阳能光伏工业监测预警体系建造，对职业界产能产值增加状况与商场改变状况实时监测，并定期对外发布监测报告，建立权威的工业监测渠道，引导、和谐、统筹各当地光伏工业开展，防止低水平重复建造，给工业开展带来隐患。

引导企业转变开展方法。支撑光伏企业转型升级，转变以往扩展规划与压低产品售价的商场战略，转而注重技能研制、产品差异化与质量进步。经过技能改造等手段扶持掌握自主技能的主干企业，巩固和进步核心竞赛力。加大对光伏工业技能创新的扶持力度，以太阳能电池高效高质和低本钱新工艺技能的研制和工业化为方向，紧紧把握技能开展趋势，加强要害根底技能、根底工艺、根底配备的研制，全面进步本乡化光伏设备技能水平，下降出产本钱。

拟定要点企业认定制度。支撑主干光伏企业加速开展，拟定《国家鼓舞开展的要点光伏企业及产品认定办理办法》，对要点光伏企业加强职业办理和监督，安排和谐并办理要点光伏企业认定工作。经过认定的光伏企业，在资金扶持、直购电、承当国家项目、金融信贷等方面享受国家有关鼓舞方针。深入贯彻落实《太阳能光伏工业“十二五”开展规划》，推进工业合理布局，引导国内光伏工业加强资源整合，进步工业集中度，完成集约式开展。

应对国际交易壁垒。一是鼓舞企业抱团，持续抗辩。活跃向美国商务部上诉，力争驳回其所作出的“我国政府存在补助、我国产品存在倾销”的判决。二是施行战略性反制，进一步做好多晶硅等范畴的交易壁垒调查工作，多方施压，争夺处理交易争端。三是鼓舞企业“走出去”，协助企业做好投资国的资源搜集和整理工作，经过合营、并购、到国外建厂等方法，引导企业走出去，以充分利用全球各种资源，优化产能的全球布局，使产品接近终端消费商场，规避国际交易危险。四是发动交易救助办法，安稳多晶硅产品价格。在WTO框架根底内，研讨拟定关税调整等方针，进步进口多晶硅产品价格，防止国外多晶硅产品贱价倾销对我国幼小工业带来冲击。

扩展国内光伏使用规划。一是全方位开拓商场，鼓舞光伏多样化使用。坚持并网发电与离网使用相结合，支撑小型光伏体系、离网使用体系、与修建相结合的光伏发电体系等使用，开发多样化的光伏产品。二是贯彻落实国务院工作会议精神，支撑自给式太阳能等新动力产品进入公共设施和家庭。三是国家各相关部分以及电网公司之间加强和谐，统筹规划全国太阳能发电项目建造，安排力气研讨拟定全国太阳能资源的开发方针和计划，优先开发太阳能资源丰富、当地消纳容量大、电网运送能力强区域的太阳能资源。四是规划光伏发电上网网点，落实上网电价施行细则，针对分布式动力和与之相互依存的智能微网开展特色，安排修订《电力法》及《可再生动力法》。